Erste Bank - Majorare de capital incununata de succes

La incheierea perioadei de subscriere in cursul zilei de azi (mai devreme decat termenul initial anticipat), Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) a stabilit pretul de ofertare pentru actiunile listate la 45 euro per actiune.

Dupa deducerea dividendului propus de 55 de centi pe actiune pentru 2005, aceasta reprezinta un discount de 0,7% fata de pretul de inchidere de miercuri, 25 ianuarie, care se situa la valoarea de 45,85 euro pe actiune. Oferta a constat intr-o emitere de actiuni cu drepturi de preemptiune si o oferta globala de actiuni fara drepturi de preemptiune.

Aceasta reprezinta cea mai importanta tranzactie din Austria realizata vreodata pe bursa de la Viena.

- Oferta a fost stabilita la pretul de 45 Euro per actiune
- Cea mai mare operatiune derulata vreodata pe pietele de capital din Austria cu un volum al tranzactiei de 2,653 miliarde euro (excluzand pachetele suplimentare de actiuni emise)
- Interes puternic din partea investitorilor privati din Austria si din partea investitorilor institutionali internationali
- Drepturile de preemptiune au fost exercitate in proportie de 60%
- Actiunile asupra carora nu s-a exercitat dreptul de preemptiune au fost suprasubscrise de aproximativ 1,7 ori (excluzand emiterea suplimentara de actiuni pentru situatiile de neconfirmare a ordinelor de subscriere - overallotment)

Cererea foarte puternica din partea investitorilor a rezultat intr-o oferta publica de succes. Datorita puternicului interes din partea investitorilor, intreaga majorare de capital de 5.895.360 de actiuni noi a fost alocata - rezultand in final un total de 64.848.960 actiuni care au fost alocate investitorilor, luand in considerare un exercitiu complet al optiunii de overallotment din partea celor care au subscris. Astfel capitalul initial de actiuni al Erste Bank in valoare de 486.367.200 euro, a fost majorat cu 24% (excluzand optiunea de overallotment). Noile actiuni vor fi elibgibile pentru dividende pentru intreg anul financiar 2006. Avand in vedere ca noile actiuni nu au dreptul la dividende pe 2005, ele vor fi tranzactionate pe bursa cu un nou ISIN pana la data de la care vor produce dividende. Erste Bank si DIE ERSTE